蔡惟慈    中國機械工業聯合會特別顧（gù）問、中（zhōng）國機械工業聯合會專家委員會副主任

本文發表於《中國工業和信息化》雜誌2022年9月刊（kān）總第49期
當前行業運行形勢
2022年（nián），新冠（guàn）肺炎疫情對機械工業的運行影響大、範圍廣、時（shí）間長，對市場運行的衝擊力超過2021年（nián）。從2022年5月（yuè）開始，主要經濟指標開始止跌回升，6月回升進一步加速。但7月回升勢頭有所減弱，增速低於預期。從目前看，下（xià）半年不（bú）確定性因素仍然（rán）較多，預（yù）計全年大概率可實現小幅增長，但能否達到（dào）5.5%的原定增長目（mù）標尚難（nán）斷言。
2021年底的（de）中央經濟工作會議對2022年宏觀經濟形勢做出了“需求收縮、供給衝擊、預（yù）期轉弱”的深含憂患意（yì）識的（de）研判，並因（yīn）此而確定了“穩字（zì）當（dāng）頭、穩中求進”的經濟工（gōng）作總方（fāng）針（zhēn）。2022年前幾個月機（jī）械工業運行情況表明，中央的上述判斷和部署極具戰略前瞻性。從（cóng）運行曲線看，2022年1—2月開局好於預期，但3月起“烏雲（yún）驟起”。因疫（yì）情原因，各地防控措施空前嚴厲，企業物流嚴重（chóng）受阻，機械工（gōng）業因自身產業鏈長而複雜，故受傷尤深。受（shòu）此影（yǐng）響，前5個月機械工（gōng）業的各項經濟指標多處於負增長狀態，直到6月底，累計增速才逐漸轉負為正。從國際（jì）經濟環境看，2021年國外疫情嚴重，我國經濟運（yùn）行基本正常，外需訂單大量轉向中國，機械工業對外貿易實現了超高速增長。但2022年國外普遍放（fàng）鬆對疫情的管控，我們的（de）比較優（yōu）勢嚴重弱（ruò）化，加（jiā）之西方發達國家繼續推進與我們脫鉤，客戶流失的風險加大。但經過艱苦（kǔ）努力（lì），機械工業外貿表現不（bú）錯，現在仍保持著正增長，不（bú）過（guò）增速比2021年同期明顯（xiǎn）回落。從在手訂單看，據中國（guó）機械工（gōng）業聯（lián）合會對重點（diǎn）聯係企業進行的抽樣調查統計，2021年以來（lái）在手訂貨額（é）增幅逐月下行，2021年年底已降至2.22%的較低水平，而（ér）2022年1—5月更已降至（zhì）-13.51%的（de）曆史低位，6月降幅（fú）（-9.82%）雖有所收窄，但仍處於較低水平。這說（shuō）明行業景氣回升的需求支撐（chēng）仍較乏力，由此也可感受到“預期轉弱”的嚴峻現實（shí）。但目前看，市場回升（shēng）進程尚不穩（wěn）固。具體看，從5月起，隨著（zhe）疫情防控形勢逐漸好（hǎo）轉，各地複工複產逐漸加速。雖然1—5月累計增速仍多為負，但回升勢頭已現。6月數據表明，上升勢頭進一步增強，但7月有關（guān）增速數據低於預期。8月以來多地疫情頻發，長江流域酷熱幹旱，川渝地區供電趨緊，國際環境波詭雲譎，不確定因素在增加。就此看，市場回升進程尚難言穩固。
各主要（yào）分行業運行態勢
從主（zhǔ）要分行業運行態勢來看，2022年1—5月產銷一直為負（fù）增長，但從5月起，開始出現（xiàn）回升（shēng）趨勢。值得關（guān）注的是，從回（huí）升速度（dù）看，銷不如產、利潤（rùn）不如營收、消費類（lèi）不如投資類，其原因（yīn）在於（yú）政府有形（xíng）之手容易在生產端（duān）見效，但對消費、效益則不易著力。從國內外（wài）兩個市場看，出口（kǒu）強於內銷。
在各主要分行業中，比較起來，汽車行業產銷形勢前期較差，對機械工業下行影（yǐng）響很大，但5月起已在回升；電工行業產銷形勢比較好，部分抵消了（le）汽車行業的下行壓力；石化（huà）通用、重礦（kuàng）、農機相對平穩；內燃機和工程機械行業增速回落幅度（dù）較大；機床工具行業是機械（xiè）工（gōng）業中少有的營收和利潤實現較高增長的分行業。
其中，汽車行業（yè）在機械工業總量中權重約占32%，電（diàn）工行業約占23%，這兩大行業左右了機械工業的運行（háng）走勢；機床和農機行業（yè）各有其特殊（shū）重要地位（wèi）；工程機械行業間接反（fǎn）映了國家的基建冷熱。因此，在觀察（chá）和（hé）分析機械工業運行形勢時，應對以上這些行業更多關注。汽車行業應關注以下（xià）幾點。一是（shì）從5月（yuè）起，產銷形勢開始（shǐ）明顯好轉，降幅大幅收（shōu）窄。從1—7月（yuè）累計看（kàn），產量增幅已由負轉正。二是乘用車形勢好於商用車。乘用車（chē）從5月起，當月產量增幅已由負轉正（zhèng），1—7月累計產量同比增長10.9%；而商用車（chē）降幅雖有收窄之勢，但1—7月累（lèi）計產銷降幅仍高達36.9%和39.3%。其原因與商用車受宏觀經濟（jì）的周期性（xìng）影響（xiǎng）更大（dà）有關。三是產與銷相比（bǐ），銷售形勢不（bú）如生產。產銷增幅差3個百（bǎi）分點左右。四是中國品牌乘用車占比明顯上（shàng）升（shēng），1—7月累計銷量占比已達47.6%，同比上升3.4個百分（fèn）點，令人欣（xīn）慰。五是新能源車（chē）增勢較強，但（dàn）全行業利潤仍為負，說明該產業鏈仍有明（míng）顯（xiǎn）弱點（主要是（shì）三電，尤其是電池），現在就稱其為（wéi）“優勢產業”為時尚早。六是汽車出口繼續大長，可喜可賀。
電工（gōng）行業上半（bàn）年（nián）增速明顯高於機械工業平均值，以下幾點（diǎn）值（zhí）得關注。一是在總增量中，少（shǎo）數子行業（鋰離子電池、光伏、電（diàn）碳、電線（xiàn）電纜、電機等）占了大頭，而多數傳統子（zǐ）行業則表現一般。對此不可不（bú）察。二是新能源車、光伏、風電等帶動新能源設備景氣向好，電動化趨勢日益明（míng）顯，這些都是電（diàn）工行業增長的（de）主因。動力電池既是（shì）電工行業（yè）的亮點，又是新能源車行業的痛點，頗堪玩（wán）味。
機床（chuáng）行業保持了2021年（nián）下半年以來的複蘇勢頭，但主機增勢不（bú）如預期。一是機床工具行（háng）業是母機（jī）行（háng）業，集中反映了（le）製造業的（de）基礎支（zhī）撐能力。繼2021年（nián）實現高（gāo）於機械工業平均水平的增長後，2022年繼續保持較好的增長勢頭，這裏既有該（gāi）行業自身周期性因素（sù）的作用，也有國家“強基”導向的效果。二是在機床工具各子行業中，磨料磨具及人造金剛石在總增量中的占比過半，而機床（chuáng）主機雖有（yǒu）增長，但幅度有限。對此不能不察，應保持（chí）清醒認識。工程機械行業深度負增長，但出口形勢較好。工程機械行業周期性強。2021年（nián）下半年產銷增速已現頹勢，2022年繼續回落。好在業內主要企業（yè）對此多有（yǒu）精神準備（bèi），故將不會再現2011年那樣的被動。工程機械（xiè）行業的亮點是，在內銷回落時，多數企（qǐ）業和多數產品（pǐn）的出口都實現了高速增（zēng）長，說明隨著本行（háng）業持（chí）續多年的產（chǎn）業升級，國際競爭力已有顯著提升。
內燃機行（háng）業（yè）受汽車、工程機械行業大幅下滑之累，處於深度負增長之中。
機器人行（háng）業前數月產量微幅下行（háng），營收降幅大於產量，利潤降幅則遠大（dà）於營收。這一態勢說明（míng）機器人產業（yè）鏈關鍵環節存在（zài）薄弱（ruò）環節，需（xū）大力推進（jìn）補鏈。
農機行業各項主要指標呈小幅（fú）負增長的弱勢狀態。儀器儀（yí）表、文化辦公設備、石化通用機械（xiè）、重型礦山機械（xiè）、食品及包裝機械、機械基礎零部件，及（jí）其他民（mín）用機械等行（háng）業，產銷及各項主要經濟指標大（dà）體都處於小幅負增長狀態，但特點不突（tū）出，故不一一贅述。
總體而言，2022年1—5月主要分行業都出現了較（jiào）大程度下滑，但隨著新冠肺炎疫情得到（dào）有效控（kòng）製，從5月起，汽車產銷明顯回升（shēng），其他行業也都開始回暖（nuǎn）。可以判定，最困難（nán）時期已經過去。預計今後雖有波動，總體將保持複蘇（sū）態勢，全年運行曲線將呈（chéng）前低後高之勢。但因前（qián）5個月（yuè）“欠賬”較多，加之疫情等不（bú）確（què）定因素影響還不能完全排除，所以現在尚不能斷言（yán）全年（nián）能否實現5.5%的（de）預期增長目標。

行業運行中的主要困難

2022年3月以（yǐ）來，受多重利空（kōng）因素疊加影響，特別是（shì）國際形勢變化引起能源及大宗商品價格暴漲，國內各地新冠肺炎（yán）疫情多發頻（pín）發，波及地區較多（duō）且較重，對企業正常生產經營活動造成較大影響，部（bù）分地區、企業停工停（tíng）產，機械工業穩增長麵臨較大（dà）困難，主要體現（xiàn）在以（yǐ）下幾個方麵。
一是國際局勢的劇烈波動使我國經濟運行環境麵（miàn）臨嚴峻挑戰。石油等大宗物資價格大幅上揚，金融（róng）市場（chǎng）劇烈波動，國（guó）際環境日趨嚴（yán）峻。
二是上遊價格上漲增加成本壓力。原材料（liào）價格（gé）維持高（gāo）位運行，如電池（chí）級碳酸鋰價格由（yóu）2020年9月的4.5萬元/噸，上漲至2022年5月的約（yuē）48萬元/噸。2022年1—7月累計，燃料動力、黑色金屬、有色金屬、化工原料、購進價格指（zhǐ）數分別上漲29.9%、2.0%、11.9%、12.8%。
三是機械產品出廠價格低（dī）迷。2022年7月，全國工（gōng）業生產（chǎn）出廠價格同比上漲4.2%，其（qí）中機械工業隻上（shàng）漲（zhǎng）1.1%。1—7月（yuè）累計，機械工業中，通用設備製造業出廠價格指數同比增長僅1.8%，汽車（chē）製造業同比僅增長（zhǎng）0.5%。可見，機械工業成本上（shàng）漲的壓（yā）力很難向下傳遞。
四是（shì）產成品庫存增加。2022年1—7月機械工業產（chǎn）成品（pǐn）庫存高達1.61萬億元，同比增幅高達16.23%。其中電工（23.60%）、儀（yí）表（20.92%）、機器人（rén）（28.93%）、機床（19.92%）、汽車（16.02%）庫存過快增長，凸顯了當前行業經濟運行中的隱憂，不可小看。
五是應收賬款居（jū）高不下。2022年1—7月累計，機械工業應收賬款總（zǒng）額高達6.34萬億元，約占全（quán）國（guó）工業30%，同比（bǐ）增長16.27%。特別（bié）是產銷增速（sù）較（jiào）高的幾個（gè）分行業，應收賬款（kuǎn）的增幅也較高，如機床、電工、機器人行業增（zēng）速分別高達18.88%、26.00%、23.96%。這必須引起我們警覺。
六是匯率劇烈波動，普惠待遇生變。2022年3月1日，美元兌人民幣（bì）中間價至6.3014，8月31日已（yǐ）至6.8906，與2022年年初相比，人民幣貶值約7.5%。匯率的（de）劇烈波（bō）動，疊加歐盟自2021年12月1日起取消對華關稅優惠的（de）衝擊，加大了今年外貿出口的難度（dù）。
七是全球供應鏈重構的影響（xiǎng）。在美國操弄下，西方反華（huá）勢力以意識形態劃線，正在極（jí）力打造將（jiāng）中國排除在外的國際供應鏈。此前西方國家受疫情衝（chōng）擊，心（xīn）有（yǒu）餘而力不足，不得不增加對華采購額；但在疫情緩解之後（hòu），預計西方國家將再度啟動與我國脫鉤（gōu），加（jiā）大對我國的打（dǎ）壓。對此，我們必須有思想準備。
八是在手訂單不足。業內重點（diǎn）聯係企業累計訂（dìng）貨量同比增幅持續下（xià）行，2021年（nián）底降至2.22%，2022年1—5月更下滑至-13.51%的低點，所幸6月開（kāi）始回升，1—7月降幅已收窄至（zhì）-7.49%。
 

行業發展中的主要亮點和不足

我們正處在諸多發展大趨勢之中：產業向數字化、智能（néng）化、電（diàn）動化發展趨勢；由產業安全引發的補鏈、強鏈趨勢；強化“專（zhuān）精特新”由大變強的（de）趨勢；民生消費類產品行業需求升溫趨勢；產業向中西（xī）部地區梯級轉移的趨勢；雙碳目標下綠色轉型發展趨勢。
上述趨勢，有些是在新的曆史時（shí）期經濟發展和人民生活水平提高大背景下的必然（rán）結果，有些則是由新技術發展所催（cuī）生或政府著力推動下產生的（de）。各地、各（gè）業內企業自覺認識和順應這些（xiē）趨勢，可以更（gèng）快、更好、更多地發現和尋找到新的發展機會。
這裏（lǐ）有幾個需要關注的傾向，需要引起我們重視。
從地區看，片麵強調（diào）為局部地區的（de）自行成套而“補鏈”，從而很可能會加劇產能過剩矛（máo）盾。“補短板”要服從於國家總體的宏觀謀劃（huá）。
從企（qǐ）業看（kàn），片（piàn）麵理解智能製造，將賦能技術視為全能技術，忽視企業自身專（zhuān）有技術的研發和專用工藝的創新。
從（cóng）行業看（kàn），受封閉發展的慣性思維影響，忽視跨行（háng）業（yè）的協同發展和融合創新。
我們必須高度重視雙碳任（rèn）務的艱巨性及其（qí）深刻影響。新能源車產銷增速雖高，但仍處於總（zǒng）體虧損之中，距良性循環仍有距（jù）離；發電設備行業產業格局麵（miàn）臨（lín）巨大衝擊，能否變危為機，尚在未定之數；內（nèi）燃機、基（jī）礎零部件（jiàn）、鑄鍛件等配套行業都將（jiāng）因雙碳取（qǔ）向（xiàng）而變化，機械所有分行業幾乎（hū）無可置身（shēn）事外者。
“十四五”機械（xiè）工業的主要取向

“十四五”機械工業的主要取向一言以（yǐ）蔽之就是高質量發展（zhǎn），主要是（shì）根據國家（jiā）的期望和機械工（gōng）業的實際，“十四五”要聚焦“三雙”，通（tōng）過抓“專精特新”邁向高質量發（fā）展。這些聚焦包括（kuò）以下幾個（gè）方麵：“雙循環”，瞄向產業安全、自主；“雙化”（產業基礎（chǔ）高級化和產業（yè）鏈（liàn）現代化），瞄準強基和補鏈，以及智能製（zhì）造；“雙碳”，瞄準綠色製造；抓“專精特新”，推進結（jié）構（gòu）優化。著力構建“雙循（xún）環”新格局，要（yào）圍繞“自主可控、安全高效（xiào）”謀劃（huá）“十四五”發展，加快“由大變強”的步伐。
我國第一個百年目標（biāo）已經實現，現在（zài）正繼（jì）續邁向第二個百年（nián）目標。在此背景下，我國（guó）開始由跟（gēn）跑、追趕，逐漸進入局部並跑、爭取領跑的新階段。
西方國家在其不戰而勝的夢想幻滅以後，已對我國轉入全麵阻遏。中國裝備製造（zào）業中的高端領域已成為被西方國家封鎖和阻（zǔ）遏的重中之重。國際環（huán）境的這一深刻變化，給我（wǒ）國經濟自主高效、安全可控發展帶來嚴峻挑戰。
在新的形勢下，肩（jiān）負支撐國民經濟（jì）持續升級（jí）重任的機械工業，必須放棄已經不（bú）切實際（jì）的“拿來主義”，全麵加快自（zì）主（zhǔ）創新和由大變強的（de）步伐。尤其是在關鍵領域和高端環節，一定要掌（zhǎng）握自主核心技（jì）術，消除嚴重受製（zhì）於進口的不安全隱患。
向“雙化”目標攀進——產業基礎高級化和（hé）產業鏈現代化